podpora integrace 8×8 Meet se Salesforce

Integrujte 8×8 Meet se Salesforce
Integrace 8×8 Meet se Salesforce vám umožňuje propojit vaše nedávné schůzky 8×8 se záznamy objektů Salesforce, což vám umožní lépe sledovat váš pokrok se zákazníky, se kterými komunikujete v 8×8 Meet.
Poznámka: Tato integrace je dostupná uživatelům 8×8 Work, jejichž organizace jsou zákazníky řady X nebo Virtual Office Editions.
Podrobnosti o funkcích 8×8 Meet dostupných různým typům uživatelů získáte kliknutím sem.

Vlastnosti

Pomocí integrace 8×8 Meet se Salesforce můžete: 

• Propojte svůj účet 8×8 Work se svým účtem Salesforce přihlášením do Salesforce z aplikace 8×8 Work.
• Vyhledávejte v objektech Salesforce (účty, kontakty, potenciální zákazníky a příležitosti), ke kterým máte přístup, a propojte je s probíhající nebo minulou schůzkou 8×8.
• Přidejte podrobnosti o schůzce 8×8 (nahrávky, přepisy chatu a další) do objektu Salesforce a rozšiřte přístup k těmto podrobnostem dalším uživatelům Salesforce.
•  Vyvolejte podrobnosti o schůzce 8×8 zevnitř Salesforce.

Povolit integraci Salesforce jako správce
Jako správce Salesforce a 8×8 Work si můžete nainstalovat aplikaci 8×8 Meet do Salesforce a poté povolit vaší organizaci přístup k integraci v 8×8. Po aktivaci se uživatelé mohou připojit k Salesforce a propojit schůzky 8×8 se záznamy Salesforce.

Instalace aplikace 8×8 Meet jako správce Salesforce:  

1. Jako správce Salesforce si nainstalujte aplikaci 8×8 Meet do Salesforce.
2. Po instalaci 8×8 Meet do Salesforce povolte Salesforce pro vaši organizaci v 8×8 Admin Console.

Chcete-li povolit integraci Salesforce jako správce 8×8 Work:

1. Jako správce 8×8 Work se ve svém prohlížeči přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů 8×8 a otevřete panel aplikací 8×8.
2. Z aplikačního panelu přejděte do Administrátorské konzole > hlavní nabídka > Schůzky. 
3. Na stránce nastavení 8×8 Meet, která se otevře, klikněte na integraci Salesforce.
4. Na stránce integrace, která se otevře, povolte možnost integrace Salesforce. 
5. Pokud má vaše organizace vlastní přihlašovací doménu pro Salesforce, zadejte doménu URL v nastavení přihlášení k Salesforce. Pokud vaše organizace nepoužívá vlastní doménu, ponechte pole prázdné.
6. Po dokončení potvrďte změny kliknutím na tlačítko Uložit.

Přihlaste se k integraci Salesforce jako uživatel

Jakmile váš administrátor povolí integraci Salesforce pro vaši organizaci, můžete se přihlásit do Salesforce ze svého 8×8 Work desktopu, webnebo mobilní aplikace kdykoli.

Chcete-li se přihlásit do Salesforce z 8×8 ​​Práce na počítači nebo web:

1. Z vaší plochy nebo web přejděte do Nastavení Schůzky
2. V části Integrace Salesforce klikněte na Přihlásit se do Salesforce a otevřete výzvu.
3. Ve výzvě k přihlášení zadejte a potvrďte své přihlašovací údaje Salesforce.

Chcete-li se přihlásit do Salesforce z 8×8 ​​Work for Mobile:

1. Ve své mobilní aplikaci přejděte na Profile > Nastavení > Integrace Salesforce.
2.  Na stránce, která se otevře, klepněte na Přihlásit se do Salesforce a otevřete výzvu.
3. Ve výzvě k přihlášení zadejte a potvrďte své přihlašovací údaje Salesforce.

Odkaz a přístup k podrobnostem o schůzce 8×8 v Salesforce
Kdykoli můžete vyhledat a propojit minulou schůzku 8×8 s jakýmkoli záznamem ze čtyř podporovaných objektů Salesforce (Účet, Kontakt, Potenciální zákazník a Příležitost). Napřample, AcmeJets je účet v Salesforce a Sam a Morgan jsou kontaktováni v rámci tohoto účtu; shrnutí schůzky můžete propojit s AcmeJets a také s těmito dvěma kontakty.
Jakmile propojíte schůzku 8×8 se záznamem Salesforce, získáte přístup k podrobnostem a zdrojům schůzky z kalendáře Salesforce nebo z aplikace 8×8 Work. V případě potřeby můžete také odpojit schůzku 8×8 od záznamu Salesforce.

Propojení schůzky 8×8 se Salesforce:

1. V 8×8 Práce přejděte na Poslední schůzky.
2. Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku.
3. V části Integrace Salesforce v souhrnu klikněte nebo klepněte na Propojit tuto schůzku a otevřete výzvu k hledání vašich záznamů Salesforce.
4. Hledat a Salesforce record and, optionally, add notes about the meeting.
5. Klikněte nebo klepněte na Propojit tuto schůzku. Souhrn schůzky je nyní propojen se záznamem Salesforce. 
6. Chcete-li propojit více záznamů Salesforce se stejnou schůzkou, opakujte kroky 3 až 5.
   Poznámka: Každý záznam spojený se stejnou schůzkou 8×8 vytvoří další událost kalendáře v Salesforce. Napřampschůzka spojená se třemi záznamy v 8×8 Work se zobrazí jako tři souběžné události kalendáře v Salesforce.

Přístup k podrobnostem o schůzce 8×8 z kalendáře Salesforce:

1. Otevřete událost kalendáře Salesforce propojenou se schůzkou 8×8:
   • Ze stránky záznamu Salesforce: Vyberte propojenou událost v seznamu aktivit záznamu a otevřete stránku s podrobnostmi.
   • Z kalendáře Salesforce: Výběrem propojené události v kalendáři otevřete stránku s podrobnostmi.
2. V části Podrobnosti o schůzce 8×8 v podrobnostech události máte přístup:
   • Seznam účastníků a jejich řečnický čas
   • Zdroje získané ze shrnutí schůzky 8×8, jako je délka schůzky, účastníci, nahrávky, přepisy chatu a zvuku, ankety a poznámky
   • Poznámka napsaná pro záznam Salesforce, když byla schůzka propojena 

Chcete-li otevřít událost kalendáře Salesforce z propojené schůzky 8×8: 

1. V 8×8 Práce přejděte na Poslední schůzky.
2. Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku.
3. Vedle propojeného záznamu Salesforce v souhrnu klikněte na View otevřete stránku události propojenou se záznamem v Salesforce.

Odpojení schůzky 8×8 od objektu Salesforce:

1. V 8×8 Práce přejděte na Poslední schůzky.
2. Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku.
3. Kliknutím na Odpojit schůzku vedle propojeného záznamu Salesforce uvedeného v souhrnu záznam odpojíte.

Dokumenty / zdroje

podpora integrace 8x8 Meet se Salesforce [pdfUživatelská příručka Integrace 8x8 Meet se Salesforce, integrace 8x8 Meet, integrace Meet, integrace

Reference

• Uživatelská příručka