Integrace softwaru 8×8 Meet se Salesforce (Beta)
Copyright © 2022, 8×8, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a jeho obsah se může bez upozornění změnit. Nezaručuje se, že tento dokument neobsahuje chyby, ani nepodléhá žádným jiným zárukám nebo podmínkám, ať už vyjádřeným ústně nebo implikovaným zákonem, včetně implicitních záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost s ohledem na tento dokument a z tohoto dokumentu nevznikají žádné smluvní závazky, ať už přímo, ani nepřímo. Tento dokument nesmí být reprodukován nebo přenášen v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, pro jakýkoli účel bez našeho předchozího písemného souhlasu. 8×8® je registrovaná ochranná známka společnosti 8×8, Inc. Všechny ostatní ochranné známky, servisní známky, registrované ochranné známky nebo registrované servisní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechny ostatní značky a/nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami (nebo registrovanými ochrannými známkami) a majetkem příslušných vlastníků
Integrace 8×8 Meet se Salesforce (beta)
Integrace 8×8 Meet se Salesforce vám umožňuje propojit vaše nedávné schůzky 8×8 se záznamy objektů Salesforce, což vám umožní lépe sledovat váš pokrok se zákazníky, se kterými komunikujete v 8×8 Meet.
Poznámka: Možnost integrace se Salesforce je aktuálně ve verzi beta.
Tato integrace je dostupná uživatelům 8×8 Work, jejichž organizace jsou zákazníky řady X nebo Virtual Office Editions. Podrobnosti o funkcích 8×8 Meet dostupných různým typům uživatelů získáte kliknutím sem.
Vlastnosti
Pomocí integrace 8×8 Meet se Salesforce můžete:
- Propojte svůj účet 8×8 Work se svým účtem Salesforce přihlášením do Salesforce z aplikace 8×8 Work.
- Vyhledávejte v objektech Salesforce (účty, kontakty, potenciální zákazníky a příležitosti), ke kterým máte přístup, a propojte je s probíhající nebo minulou schůzkou 8×8.
- Přidejte podrobnosti o schůzce 8×8 (nahrávky, přepisy chatu a další) do objektu Salesforce a rozšiřte přístup k těmto podrobnostem dalším uživatelům Salesforce.
- Vyvolejte podrobnosti o schůzce 8×8 zevnitř Salesforce.
Povolit integraci Salesforce jako správce
Jako správce Salesforce a 8×8 Work si můžete nainstalovat aplikaci 8×8 Meet do Salesforce a poté povolit vaší organizaci přístup k integraci v 8×8. Po aktivaci se uživatelé mohou připojit k Salesforce a propojit schůzky 8×8 se záznamy Salesforce.
Instalace aplikace 8×8 Meet jako správce Salesforce:
- Jako správce Salesforce si nainstalujte aplikaci 8×8 Meet do Salesforce.
- Po instalaci 8×8 Meet do Salesforce povolte Salesforce pro vaši organizaci v 8×8 Admin Console.
Chcete-li povolit integraci Salesforce jako správce 8×8 Work:
- Jako správce 8×8 Work se ve svém prohlížeči přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů 8×8 a otevřete panel aplikací 8×8.
- Z aplikačního panelu přejděte do Administrátorské konzole > hlavní nabídka > Schůzky
- Na stránce nastavení 8×8 Meet, která se otevře, klikněte na integraci Salesforce.
- Na stránce integrace, která se otevře, povolte možnost integrace Salesforce.
- Pokud má vaše organizace vlastní přihlašovací doménu pro Salesforce, zadejte doménu URL v nastavení přihlášení k Salesforce. Pokud vaše organizace nepoužívá vlastní doménu, ponechte pole prázdné.
- Po dokončení potvrďte změny kliknutím na tlačítko Uložit.
Přihlaste se k integraci Salesforce jako uživatel
Jakmile váš administrátor povolí integraci Salesforce pro vaši organizaci, můžete se přihlásit do Salesforce ze svého 8×8 Work desktopu, webnebo mobilní aplikace kdykoli.
Chcete-li se přihlásit do Salesforce z 8×8 Práce na počítači nebo web:
- Z vaší plochy nebo web přejděte do Nastavení > Schůzky.
- V části Integrace Salesforce klikněte na Přihlásit se do Salesforce a otevřete výzvu.
- Ve výzvě k přihlášení zadejte a potvrďte své přihlašovací údaje Salesforce.
Chcete-li se přihlásit do Salesforce z 8×8 Work for Mobile:
- Ve své mobilní aplikaci přejděte na Profile > Nastavení > Integrace Salesforce.
- Na stránce, která se otevře, klepněte na Přihlásit se do Salesforce a otevřete výzvu.
- Ve výzvě k přihlášení zadejte a potvrďte své přihlašovací údaje Salesforce.
Odkaz a přístup k podrobnostem o schůzce 8×8 v Salesforce
Kdykoli můžete vyhledat a propojit minulou schůzku 8×8 s jakýmkoli záznamem ze čtyř podporovaných objektů Salesforce (Účet, Kontakt, Potenciální zákazník a Příležitost). Napřample, AcmeJets je účet v Salesforce a Sam a Morgan jsou kontaktováni v rámci tohoto účtu; shrnutí schůzky můžete propojit s AcmeJets a také s těmito dvěma kontakty. Jakmile propojíte schůzku 8×8 se záznamem Salesforce, získáte přístup k podrobnostem a zdrojům schůzky z kalendáře Salesforce nebo z aplikace 8×8 Work. V případě potřeby můžete také odpojit schůzku 8×8 od záznamu Salesforce.
Propojení schůzky 8×8 se Salesforce:
- V 8×8 Práce přejděte na Schůzky > Nedávné schůzky.
- Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku
- V části Integrace Salesforce v souhrnu klikněte nebo klepněte na Propojit tuto schůzku a otevřete výzvu k vyhledání vašich záznamů Salesforce.
- Hledat a Salesforce record and, optionally, add notes about the meeting.
- Klikněte nebo klepněte na Propojit tuto schůzku. Souhrn schůzky je nyní propojen se záznamem Salesforce.
- Chcete-li propojit více záznamů Salesforce se stejnou schůzkou, opakujte kroky 3 až 5.
Poznámka: Každý záznam spojený se stejnou schůzkou 8×8 vytvoří další událost kalendáře v Salesforce. Napřampschůzka spojená se třemi záznamy v 8×8 Work se zobrazí jako tři souběžné události kalendáře v Salesforce.
Přístup k podrobnostem o schůzce 8×8 z kalendáře Salesforce:
- Otevřete událost kalendáře Salesforce propojenou se schůzkou 8×8:
- Ze stránky záznamu Salesforce: Vyberte propojenou událost v seznamu aktivit záznamu a otevřete stránku s podrobnostmi.
- Z kalendáře Salesforce: Výběrem propojené události v kalendáři otevřete stránku s podrobnostmi.
- V části Podrobnosti o schůzce 8×8 v podrobnostech události máte přístup:
- Seznam účastníků a jejich řečnický čas
- Zdroje získané ze shrnutí schůzky 8×8, jako je délka schůzky, účastníci, nahrávky, přepisy chatu a zvuku, ankety a poznámky
- Poznámka je napsána pro záznam Salesforce, když byla schůzka propojena
Chcete-li otevřít událost kalendáře Salesforce z propojené schůzky 8×8:
- V 8×8 Práce přejděte na Schůzky > Nedávné schůzky.
- Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku.
- Vedle propojeného záznamu Salesforce v souhrnu klikněte na View otevřete stránku události propojenou se záznamem v Salesforce
Odpojení schůzky 8×8 od objektu Salesforce:
- V 8×8 Práce přejděte na Schůzky > Nedávné schůzky.
- Výběrem schůzky otevřete její souhrnnou stránku.
- Kliknutím na Odpojit schůzku vedle propojeného záznamu Salesforce uvedeného v souhrnu záznam odpojíte.
Dokumenty / zdroje
 |
Integrace softwaru 8x8 Meet se Salesforce (Beta) [pdfUživatelská příručka Integrace 8x8 Meet se Salesforce Beta, aplikace 8x8 Meet, aplikace, počítačová aplikace, aplikace Meeting, integrace 8x8 Meet se Salesforce |
