paya Click2Pay Software Instructions

Paya Click2Pay software

Zpracování v rámci QuickBooks Online pomocí Click2Pay

Přihlaste se ke svému účtu QuickBooks Online na adrese https://accounts.intuit.com/index.html
Po přihlášení byste měli být na domovské obrazovce nebo obrazovce řídicího panelu.
Kliknutím na tlačítko + Nový v horní části levého panelu nabídek vytvoříte fakturu na účet svého zákazníka.
Na obrazovce se zobrazí následující vyskakovací okno. V seznamu Zákazníci vyberte Faktura.
Na obrazovce se objeví prázdná faktura k vyplnění.
Vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na Uložit v dolní části obrazovky vytvořte fakturu pro svého zákazníka.
Zavřete fakturu v pravém horním rohu obrazovky kliknutím na X.
Nyní byste měli být zpět na domovské obrazovce nebo obrazovce řídicího panelu QuickBooks Online. Dále klikněte na Get Pay & Pay na liště nabídek na levé straně obrazovky.
Hledat the customer on the Get paid & pay screen as shown below. Click on the name of the customer to view jejich faktury.
Vyhledejte otevřenou fakturu, kterou jste právě vytvořili pro vybraného zákazníka. Kliknutím na akci, kterou chcete dokončit, odešlete fakturu zákazníkovi. Fakturu lze vytisknout a odeslat e-mailem zákazníkovi, nebo můžete zkopírovat a vložit odkaz na platbu do šablony e-mailu.
Zákazník by měl obdržet e-mail s přiloženou fakturou, pokud byla zvolena tato možnost, nebo s odkazem na platbu vloženým do šablony e-mailu.
Odkaz na platbu najdete na faktuře v rámci QuickBooks Online. Zkopírujte platební odkaz, který chcete vložit do šablony e-mailu, která bude zaslána zákazníkovi.
Zákazník bude muset pro provedení platby kliknout na platební odkaz ve spodní části faktury nebo v e-mailu. Po výběru platebního odkazu bude zákazník přesměrován na zabezpečenou platební stránku, kde provede platbu. Tato platební stránka může být v případě potřeby změněna pro vaši společnost.
Zákazník bude znovuview fakturu a kliknutím na tlačítko Zaplatit zde proveďte platbu na faktuře.
- Pokud je zapnuto nastavení umožňující zákazníkům vytvořit si účet Click2Pay, bude moci zákazník kliknout na odkaz pod tlačítkem Zaplatit zde a vytvořit si účet nebo se přihlásit do Click2Pay a platit budoucí faktury nebo platit více faktur na čas.
- Pokud je nastavení umožňující zákazníkům vytvořit účet Click2Pay vypnuto, platební odkaz je anonymní a zákazník si nebude moci vytvořit účet Click2Pay ani se k němu přihlásit. Pomocí anonymního platebního odkazu lze uhradit pouze jednu fakturu.
- Pokud je nastavení zákaznického účtu Click2Pay zapnuto, bude dostupné všem vašim zákazníkům. Pokud chcete poskytovat služby pouze několika vybraným zákazníkům nebo pouze speciální skupině zákazníků, ponechte toto nastavení vypnuté a účty si vytvořte ručně v rámci účtu obchodníka Click2Pay. Pokyny pro tento proces budou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
Stránka bezpečné platby je zobrazena níže. Zákazník bude znovuview celkovou dlužnou částku a poté zvolte požadovaný způsob platby.
ACH (eCheck) a kreditní karta jsou dostupné způsoby platby.
Poznámka: ACH (eCheck) je k dispozici pouze v případě, že obchodník byl schválen k nabízení této služby svým zákazníkům.
Po vyplnění všech povinných polí a kliknutí na tlačítko Odeslat platbu by se měla objevit následující obrazovka. Mělo by to být Platba úspěšná!
Zavřete výše uvedené okno s potvrzením platby, abyste se ujistili, že faktura zobrazuje stav – zaplaceno a zůstatek 0.00 USD. Poté klikněte na View PDF File odkaz pro otevření faktury.
Zobrazí se ZAPLACENÁ faktura.
Potvrzení o platbě je zákazníkovi automaticky zasláno e-mailem, pokud byla jeho e-mailová adresa zadána na platební stránce nebo má zapnutou e-mailovou adresu file.
Když viewPři fakturaci v rámci QuickBooks Online by se měl stav změnit z Otevřeno na Zaplaceno a zůstatek bude ukazovat 0.00 USD.
Vyberte akci z View/Upravit pro zobrazení původní faktury. Stav platby by měl v pravém horním rohu zobrazovat ZAPLACENO.
UPOZORNĚNÍ: Zrušení nebo smazání faktur v rámci QuickBooks Online nezruší platbu z Click2Pay nebo z bankovního účtu zákazníka. Tento proces je třeba dokončit v rámci platební brány, aby bylo možné vrátit peníze zpět zákazníkovi. \

Jak přejít na Click2Pay z QuickBooks Online

Po přihlášení do QuickBooks Online byste měli být na domovské obrazovce.
Přejděte na ikonu Aplikace v NABÍDCE umístěné na levé straně obrazovky. Kliknutím na tři řádky a ikonu šipky doprava rozbalíte MENU, pokud není přítomno.
Po výběru ikony Aplikace by se na obrazovce měla objevit následující aplikace. Aplikace se jmenuje Click2Pay od Paya.
Kliknutím na tlačítko Spustit přejděte na Click2Pay z QuickBooks Online.
Ve vašem se otevře nová karta web prohlížeč vás vyzve k přihlášení ke svému Click2Pay účtu. The webadresa webu je https://c2pweb.shawnburt.com/
Zadejte své přihlašovací údaje a kliknutím na PŘIHLÁSIT otevřete svůj účet Click2Pay.

Vytvořte/udržujte uživatele v rámci Click2Pay

Přihlaste se ke svému účtu Click2Pay. The webadresa webu je https://c2pweb.shawnburt.com/
Zadejte své přihlašovací údaje a poté klikněte na PŘIHLÁSIT SE.
Po přihlášení byste měli být na hlavním panelu, jak je znázorněno níže.
Klikněte na Uživatelé na liště nabídek na levé straně obrazovky.
Měla by se objevit následující obrazovka. Kliknutím na znaménko + v pravém horním rohu přidáte nového uživatele.
Zobrazí se následující vyskakovací okno. Vyplňte požadovaná pole v horní části obrazovky.
- Role – 2 možnosti:
  Obchodník – přístup k vašemu administrátorskému účtu obchodníka Obchodník Zákazník – přístup k zákaznickému účtu (takto si vytvoříte účet ručně nebo jménem svého zákazníka)
Po vyplnění všech polí klikněte na Uložit.
Zobrazí se hlavní uživatelská obrazovka. Chcete-li upravit uživatelský účet, klikněte na ikonu tužky vedle uživatele, kterého jste právě vytvořili.
Klikněte na znaménko + pod položkou Obchodníci.
Pokud má uživatel roli obchodníka, vyberte jméno obchodníka pomocí rozbalovací nabídky ve sloupci Obchodník, jak je uvedeno výše. Pokud nemáte více než jeden obchodní účet, měl by být uveden pouze jeden název obchodníka.
Pokud má uživatel roli Obchodník, vyberte své jméno obchodníka a jméno zákazníka pomocí rozbalovacích nabídek ve sloupcích Obchodník a Zákazník, jak je uvedeno níže.
Po výběru obchodníka a/nebo zákazníka klikněte na tlačítko zobrazené níže.
Zobrazí se vyskakovací okno s potvrzením. Výběrem možnosti Ano odešlete přihlašovací údaje uživateli.
Klikněte na Uložit ve spodní části obrazovky. Poté se vrátíte na hlavní uživatelskou obrazovku.
Uživatel obdrží následující e-mail, aby dokončil nastavení svého uživatelského účtu. Uživatel bude muset kliknout na tlačítko Ověřit, aby zahájil proces ověření. Po dokončení tohoto procesu bude mít uživatel plný přístup ke svému uživatelskému účtu Click2Pay.